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马淑萍
世界盐行业发展和盐业体制概论
（一）世界盐业的生产和消费情况
世界盐生产量在前五位的国家是中国、美国、印度、德国和加拿大，前五位国家的生产量占世界生产总量的60%以上（中国第一，占27%）。紧随其后的五个国家是澳大利亚、墨西哥、智利、荷兰和巴西。前十位国家生产总量约占世界生产总量的75%。除了智利和巴西，其他前十国家生产产量均呈现微增长趋势。世界盐生产总量2013年比2012年增长4%，亚洲是主要牵引力。
中国、美国、印度、德国、加拿大及日本、巴西、荷兰是盐的主要消费国。智利、墨西哥、加拿大、印度是盐出口大国，特别是智利、墨西哥的盐主要用于出口。美国、日本、中国、德国是前四大盐进口国，但进口原因不同。美国盐资源丰富，但进口量却逐年增加，占到世界进口总量的40%，这主要是由于美国国内运输成本高，直接从加拿大和墨西哥进口更经济的原因。欧洲情况也类似，西欧进口量占世界进口总量的12%左右，其中德国是进口最多的国家。欧美进口盐主要用于工业原料和融雪剂。日本与欧美国家不同，由于国内盐资源不丰富，国内用盐的87%依赖进口，占世界进口总量的20%以上，是世界第二大盐进口国，主要用于化工（参见表1）。
世界盐的需求量趋于缓慢增长趋势。2005年至2010年平均年增长率为3%，其中亚洲太平洋(601099,股吧)地区和非洲中东地区增长较快，北美和欧洲地区增长缓慢甚至下降。预计2012至2015年平均年增长率为2.9%，亚洲和太平洋地区仍是增长最快的地区（参见表2）。
（二）世界盐业企业
1.国内外并购与合作成为发展的重要手段
20世纪七八十年代北美企业以国内为主的收购兼并活动十分活跃。如1985年美国一家企业通过并购扩大了业务规模，到1988年又被其他企业收购。
1990年代以后跨国并购与合作成为潮流。美国席卷欧洲盐市场成为热点话题，如美国IMC Global 公司收购英国的Salt Union公司，且收购规模越来越大，如1997年美国嘉吉公司收购了荷兰Akzo Novel公司位于美国的工厂500万吨产能。欧洲境内跨国并购活动也逐渐活跃，2001年比利时Solvay公司与德国Kali und Salz公司进行盐业务整合，成立了European Salt公司，盐产量为500万吨。2009年德国钾盐又收购了美国莫顿盐业。
日本实施专卖制度改革过渡期之前，企业间的收购兼并活动很少。市场化之后，企业为了能够继续生存，开始实行收购兼并活动。
2.跨国盐企形成行业垄断
一是盐生产规模巨大化。10年前，美国形成了IMC Global、莫顿盐业、嘉吉公司三大盐业寡头，生产能力均在1300万吨左右。进入21世纪，大型跨国盐业间合并进一步形成寡头垄断格局，美国嘉吉公司收购美国IMC Global，2014年盐生产量达到1400万吨。比利时苏威公司和德国钾盐集团合作密切，德国钾盐集团收购美国莫顿后，两家企业的盐生产能力应超过1500万吨。三菱商事与墨西哥政府合作开发的ESSA项目年产能力800万吨。
二是经营和投资跨国化。如比利时苏威公司在近10个国家拥有盐生产加工基地，集团收入(注：盐业收入占比很少)主要来自海外（2014年收入结构：欧洲34%、北美洲23%、拉丁美洲11%、亚洲及其他32%），欧美企业一般通过跨国并购实现快速扩张。日本企业与欧美企业跨国经营的目的有所不同，三菱商事、丸红等综合商社为了保证国内工业用盐的稳定供给，采取与国外政府和企业共同开发的形式获取盐资源权益，采取并购手段是近些年的事。
三是业务发展综合化。经过近几十年或上百年的发展，所谓的跨国盐企基本发展成为大型综合性企业集团，盐业基本作为工业或食品或农业板块中的子业务，各大业务间形成协同效应。如美国嘉吉公司经营业务涉及食品、农业、工业、能源和金融领域，2014年集团营业收入为1349亿美元，利润18.7亿美元；比利时苏威公司拥有健康产品、汽车产业、建筑建造、工业应用、农业与食品、能源与环境、电力与电子产品七大业务板块，2014年集团销售收入为102亿欧元，利润近18亿欧元；德国钾盐集团则以化肥生产为主，盐作为化肥原料；日本综合商社则以资源开发为主，盐作为各种资源开发收益之一。另外，从盐生产看，跨国盐业实现了垂直或横向一体化生产，甚至向精细化工或终端工业产品延伸发展。如苏威集团已成为世界著名的化工医药集团，业务细分为化工原料（纯碱、碳酸盐）、塑料原料（PVC、高密度聚乙烯、聚丙烯）、医药和塑料加工(汽车零配件、塑料管、各种薄膜)，其收入占比分别为32%、25%、24%和19%。但在产业组织形式上，欧美和日本企业有所不同。欧美盐企相对独立，产业组织呈现内部化；而日本综合商社主要作为供应商，以参股或合作形式为下游企业提供原材料供应服务，产业组织呈现外部化。
（三）世界盐业体制向市场化发展
目前世界的盐业体制大体分为三大类：一是坚持专营体制，如印度；二是完全依靠市场主体竞争，如美国、英国，但两国采取的竞争政策略有不同，美国采取原则性禁止政策，反对市场垄断行为，英国则采取规制弊害原则，防止托拉斯集团的形成，但最终还是形成了几家自然垄断盐企；三是逐步放开专营市场，实现市场化，如日本、韩国。日本经过5年产业保护期（含3年进口管制期）的过渡改革，2005年取消了专营制度，但国家仍保留食盐基本保障和战略储备职能，采取了介于市场与政府中间的体制，这与日本盐资源条件较差有关。韩国模仿日本采取设置过渡期取消了专营制度。瑞典尽管盐业非国家专营，但盐价受到国家管制。
总之，除美国等极少数国家外，包括英国、法国、德国等发达国家，均经历了盐专卖制度或盐税制度时代，但随着盐的应用向化工的延伸使得食盐占比大幅下降，工业化制盐实现了大规模生产，盐的安全监管体系不断完善等原因，世界盐业体制逐步从专营向市场化转变。
世界主要国家的盐行业发展及体制改革
（一）美国
1.市场的特点和格局
美国是盐业流通完全市场化运行的国家。经过市场竞争、兼并重组、优胜劣汰，在市场竞争法则的自然选择下，美国盐业形成了产销合一、寡头垄断的经营格局。在美国盐的商品化生产初期，盐的生产销售处于相对杂乱无序状态，有关资料显示，1880年全国有268个制盐企业。1970年，美国形成了50家盐业公司控制着95家盐厂的经营格局。随着市场竞争加剧以及不断增加的能源和人工成本，汇率波动导致进口价格的不断下降以及产能过剩等因素，美国盐业经过新一轮兼并重组，2013年形成了由28个公司控制61家盐场的经营格局。由此，美国盐的生产和销售呈现两大明显变化。一是产销合一，制盐企业和销售企业联合在一起；二是寡头垄断，随着市场竞争加剧，产业集中度显著提升，盐的制造和销售企业数量进一步减少。2013年，美国政府矿产资源统计资料显示，美国共生产盐4010万吨，其中莫顿公司、北美盐业公司、嘉吉公司、岩盐公司等几家大型集团控制着全美约90%以上的盐业市场份额。这些集团公司产销高度一体、经营高度集中，形成了市场经济条件下的寡头垄断模式。这些集团都是国际化跨区域、跨产业的公司，盐只是其业务经营的品类之一。如莫顿国际公司由莫顿盐业公司、加拿大盐业公司和巴哈马盐业公司三部分组成，且已涉足中国食盐市场；嘉吉公司已成为大宗商品贸易、加工、运输和风险管理的跨国专业公司，经营范围涵盖农产品(000061,股吧)、食品、金融和工业产品及服务；北美盐业公司是全球领先的钾肥、镁肥以及盐产品生产商之一。
2.政府对市场的监管
美国没有制定专门的盐业法规，也没有管理盐的专门机构。盐产品与其他普通商品一样，在市场竞争的框架内运行，受反垄断法、反倾销法、食品法等一般法律法规的管制。政府及美国盐业协会制定各种用途盐的技术标准，各公司必须严格遵照执行。公司作为市场经营的主体，自觉遵守相关法律法规和市场经营规则。虽然美国在19世纪和20世纪初期实行过国内盐产业保护政策，但是从未实施过类似日本的“盐专卖制度”。
涉及盐资源管理的主要管理部门：一是美国内务省地理调查局（USGS）。从地理、科学的视点，对水、自然及矿物资源进行调查，为国家资源战略提供建议。其中，矿物资源调查小组从美国经济与国家安全角度，收集并分析国内外矿物及矿物材料的供需情况。小组内设有盐领域专家，专门从事盐资源的调查和研究。二是美国内务省土地管理局。管理联邦所拥有的矿山与自然资源，其中包括犹他州的一部分盐湖与盐矿山。三是美国能源署（U.S. Department of Energy）。下设冷战遗产管理室，负责岩盐库相关信息收集。该室原来作为冷战时期核武器及核设施的研究实验场所，后来开始进行低放射线污染物品及装置安全废弃的研究调查。岩盐坑被用作低放射线污染物品及装置废弃物的保存仓库。1980年以后，岩盐层还被用作天然气储藏库。目前约400个地下贮藏库中，有31处为岩盐层。
涉及食用盐安全和品质的监管部门：一是美国食品药品管理局（FDA），负责盐的安全质量监督。1958年FDA将盐归为“大致安全”类，因此食盐制品上市时没有安全性检查，但规定盐制品及盐添加食品必须标明钠（Sodium）的含量等级。美国没有专门针对盐的生产质量安全的规定，主要依靠FDA制定的医药品制造、品质管理基准（GMP）来确保食盐生产安全的。二是农务省。从营养学角度发表《美国人饮食摄取指导方针》，推行合理摄入食盐标准。三是劳动省矿山安全健康局。根据总体的矿山安全法规，从安全基准和劳动条件的角度对岩盐坑与生产设备进行监督。
从市场监管角度看，美国法制健全、市场化程度高、盐业企业自律性高。
3.盐业协会的积极作用
美国盐业协会对促进行业发展发挥了积极作用。美国盐业协会是一个基于北美地区，致力于倡导盐的诸多益处，特别是为确保冬季道路安全、优良水质和健康营养的非营利性行业组织。协会成立于1914年，成立之初叫盐生产者协会，1963年改名为盐业协会。目前协会有团体会员37个（团体会员除美国国内相关成员单位外，还包括北美、南美、欧洲、亚洲等相关国家的单位。中国盐业总公司系该协会的团体会员）。
美国盐业协会代表美国盐行业与政府保持经常性的联系，协调企业与政府之间的公共政策、公共关系，代表行业说话，为行业争取合法权益；负责协调会员单位之间的相互关系；盐业协会还经常开展食盐知识宣传，盐的生产、使用等方面的调查与研究，组织开展各种学术活动，为会员提供信息服务。如当前社会存在偏见，有些人认为吃盐有害健康，对盐业市场造成困扰。为此，协会履行“消除不准确的公众认知”职责，通过组织专家研究，客观公正地提供正确信息，引导社会舆论，促进市场销售。美国盐业协会积极发挥作用，补充和完善了美国盐业市场运行机制。
